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Après que l’attaque d’un essaim de criquet l’a laissé perdu au milieu des montagnes, Fone Bone part à la recherche de ses cousins, aidé par un mystérieux dragon rouge, un couple d’insecte parlant et une jolie fille prénommée Thorn. Mais avec des rats affamés à ses trousses, Fone Bone parviendra-t-il à rejoindre Boneville ?